Portal klienta dla kancelarii i doradców podatkowych

Co dziś nie działa

• ·dokumenty krążą mailem i przez WeTransfer, a obowiązuje tajemnica zawodowa
• ·klient dzwoni z pytaniem, na jakim etapie jest jego sprawa
• ·nie ma śladu, kto co dostarczył i kiedy

Etapy i bramki decyzyjne

Po każdym etapie jest decyzja, czy idziemy dalej. Jeśli etap nie dowiózł tego, co miał, nie zaczynamy następnego.

1. 01

   Mapowanie procesu

   Bramka: idziemy dalej albo kończymy na tym etapie.

2. 02

   Panel

   Bramka: idziemy dalej albo kończymy na tym etapie.

3. 03

   Wsparcie AI

   Bramka: idziemy dalej albo kończymy na tym etapie.

Pytania, które padają najczęściej

Czy portal spełnia wymogi tajemnicy zawodowej?

Dostęp do akt pilnuje reguła w samej bazie danych, a nie warunek w kodzie aplikacji. Nawet błąd w interfejsie nie pokaże pracownikowi sprawy, do której nie jest przypisany. Każde otwarcie dokumentu zostaje w logu, którego nie da się zmienić ani skasować, również z konta administratora. Lista podprocesorów jest jawna, a dane stoją w regionie unijnym.

Czy model językowy uczy się na dokumentach mojej kancelarii?

Nie. Dokumenty trafiają do modelu wyłącznie na czas jednego zapytania i nie są używane do trenowania. W umowie powierzenia zapisujemy to wprost, razem z nazwą dostawcy modelu i regionem przetwarzania. Jeśli polityka kancelarii wyklucza wysyłanie treści poza infrastrukturę własną, moduł AI można uruchomić na modelu hostowanym w Unii albo pominąć w całości.

Co się stanie, jeśli copilot źle streści pismo albo pominie termin?

Streszczenie jest materiałem roboczym, nie pismem procesowym. Copilot nigdy nie odpowiada klientowi i nigdy nie wysyła pisma, a guard terminów nie zmienia ani nie zamyka terminu w systemie. Każdy wyciągnięty termin ma odnośnik do miejsca w dokumencie, z którego pochodzi, więc sprawdzenie zajmuje kilka sekund zamiast czytania całości.

Czy muszę kupić wszystkie trzy etapy naraz?

Nie. Mapowanie jest samodzielną usługą i kończy się opisem procesu, który zostaje u Ciebie niezależnie od tego, czy zamówisz panel. Po mapowaniu jest bramka go albo nie idziemy dalej. Panel ma sens bez modułów AI i większość klientów przez pierwsze miesiące korzysta wyłącznie z niego. AI dokładamy dopiero wtedy, gdy w panelu są już dane, na których może pracować.

Czy portal zastąpi mój obecny system kancelaryjny?

Zwykle nie zastępuje, tylko przykrywa go od strony klienta. System kancelaryjny zostaje tam, gdzie jest, a portal daje klientowi status sprawy, miejsce na dokumenty i ślad, kto co dostarczył. Integrację z istniejącym systemem wyceniamy po mapowaniu, bo dopiero wtedy wiadomo, które dane muszą krążyć w obie strony.

Ile realnie zajmuje uruchomienie i co muszę zrobić po swojej stronie?

Mapowanie to dwa do czterech tygodni, panel cztery do ośmiu. Po Twojej stronie potrzebne są dwa do trzech spotkań po półtorej godziny w trakcie mapowania oraz jedna osoba do odbioru panelu. Największym opóźnieniem bywa nie programowanie, tylko decyzja o tym, jakie etapy ma mieć sprawa, dlatego rozstrzygamy to na samym początku.