Copilot korespondencji
Rozpoznaje typ pisma od organu, wyciąga termin odpowiedzi i kwotę, przypina do właściwej sprawy.
Czego nigdy nie robi sam
Nigdy nie odpowiada organowi ani nie wysyła pisma. Doradca podpisuje i wysyła.
– DORADCY PODATKOWI
Portal klienta dla doradców podatkowych
Największy kapitał doradcy to jego wcześniejsze stanowiska, a leżą pogrzebane w mailach.
Te same pytania obsługuje się od zera, bo nikt nie sięgnie po to, czego nie da się znaleźć. Tutaj ta wiedza zaczyna pracować: każda sprawa i każde stanowisko ma swoje miejsce i wraca wtedy, kiedy jest potrzebne.
Co dziś zabiera czas
- Przed każdym terminem ktoś dzwoni do klientów i wypisuje na kartce, czego brakuje.
- Interpretacje i pisma do organu leżą w mailu, więc przy kolejnej sprawie szuka się ich od nowa.
- Klient pyta, czy zdąży, i odpowiedź wymaga sprawdzenia w trzech miejscach.
Co budujemy
Najpierw porządek, potem AI. To jest wdrożenie robione etapami, a nie lista funkcji do kupienia naraz.
- Wcześniejsze stanowiska wracają przy nowej sprawie, zamiast ginąć w skrzynce
- Każda sprawa ma swoje miejsce razem z korespondencją z organem
- Klient wie, co ma dostarczyć i do kiedy, bez przypominania
- Terminy podatkowe widać per klient, nie w jednym wspólnym kalendarzu
- Ślad dostarczenia zostaje, więc przy sporze nie ma dyskusji
Gdzie wchodzi AI
AI podpowiada kierunek odpowiedzi w oparciu o to, co kancelaria już ustaliła, a decyzja zostaje przy doradcy.
Guard braków i terminów
Pokazuje, u którego klienta czego brakuje i ile dni zostało do terminu.
Czego nigdy nie robi sam
Nie wysyła ponagleń bez akceptacji i nigdy nie deklaruje niczego w imieniu klienta.
Prognoza szczytu rozliczeniowego
Pokazuje, ilu klientów spiętrzy się przy najbliższych terminach.
Czego nigdy nie robi sam
Nie przydziela pracy. Pokazuje spiętrzenie, decyzja zostaje u doradcy.
Co to zastępuje
- obdzwanianie klientów przed terminem
- listę braków prowadzoną w arkuszu albo na kartce
- szukanie starej interpretacji w skrzynce mailowej
- kalendarz terminów podatkowych wspólny dla wszystkich klientów
Efekt
Klient dostaje odpowiedź szybciej, żaden termin nie przepada. Wcześniejsze stanowiska wracają wtedy, kiedy są potrzebne, więc te same pytania nie zaczynają się od zera.
Co zyskuje firma
- Wiedza kancelarii przestaje odchodzić razem z osobą, która ją zbudowała
- Młodszy doradca odpowiada na typowe pytanie sam, bez kolejki do najstarszego
- Sezon rozliczeniowy przestaje oznaczać miesiąc nadgodzin dla całego zespołu
- Przy sporze z organem dokumentacja broni się sama, bez odtwarzania jej wstecz
Finansowanie
Możliwe dofinansowanie z KFS, PARP i BUR
Wdrożenie i szkolenie zespołu zwykle kwalifikują się do dofinansowania ze środków publicznych. Pomagamy w dokumentacji wniosku, ale o przyznaniu decyduje instytucja.
Zmapujmy Twój proces
Zaczynamy od mapowania procesu. Po nim wiadomo, co budować i w jakiej kolejności, a Ty decydujesz, czy idziemy dalej.
Zmapujmy Twój proces →